위험을 줄이기 위한 한국과 일본의 서로 다른 경로 – The Diplomat

미국이 통과된 이후 한국, 일본, 대만, 미국이 포함된 칩 4 동맹에 대해 많은 이야기가 나왔습니다. 칩 법과 과학 2022년에는 중국의 반도체 공급망 위험을 제거하려는 미국 이니셔티브의 일환으로 진행됩니다. 초점은 종종 미국 땅에서의 국내 제조에 대한 미국의 지원과 대만 해협의 지정학 측면에서 대만의 소위 실리콘 쉴드가 어떻게 영향을 받을 수 있는지에 맞춰져 있습니다.

그런데 한국과 일본은 무엇을 하고 있는가?

일본은 미국, 중국과 함께 세계 각국 중에서 반도체 분야 산업경쟁력 회복을 위한 산업정책을 가장 적극적으로 추진하고 있는 나라일 것이다. 2021년 6월 일본 경제산업성(METI)은 다음과 같이 발표했습니다. 전략 반도체·디지털 산업 분야에서는 반도체 부활을 위해 따라야 할 세 가지 트렌드를 제시했다.

• 해외 파운드리와의 공동사업을 통해 현지 제조업 기반 확보 및 차세대 생산을 위한 현지 리더 발굴
• 5G 이후 시스템과 그린 혁신을 위한 반도체 설계 및 개발 촉진
• 외부 장비, 소재 제조 파트너와의 공동개발을 통한 초크포인트 기술 집중

이를 위해 지난 3년간 일본에서는 많은 일이 일어났습니다. 경제산업성의 2022년 발표 당시 우리나라 포스트 5G 기금(2000억엔, 2022년 평균 환율로 15억 달러)과 녹색혁신기금(2조엔, 150억 달러)이 2022년). 국방부의 주요 프로젝트는 2nm 칩 생산을 개발하기 위해 IBM Research 및 벨기에 IMEC와 협력하여 일본 기업 컨소시엄인 Rapidus를 구성하는 것이었습니다. 330억 달러 투자에.

세계 최대 반도체 제조사 대만 TSMC가 소니, 토요타와 손잡고 2024년 초 일본 남부 규슈 구마모토에 12인치 웨이퍼 공장을 설립한다. “3시간짜리 반도체 섬 체인” 대만과 일본 사이. 총 투자액을 늘릴 두 번째 시설을 계획 중입니다. 200억 달러.

또한, 또 다른 대만 반도체 제조업체인 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC), 공장 건설 일본 북부 미야기현에서 그는 일본 투자 회사인 SBI 홀딩스에 26억 달러를 제공했습니다. 실제로는 최소 9개의 대만 칩 회사 AIchip Technologies, eMemory Technology, Materials Analysis Technology(MA-tek)를 포함하여 일본에서 사업을 확장하고 구축할 계획입니다.

미국 메모리 제조사 미크론 또한 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 칩의 “첨단 인공 지능” 버전을 위해 히로시마 공장에 37억 달러를 투자할 예정입니다. 그리고 제조 외에 공급망의 다른 부분에서는 엔비디아 일본에도 인공지능 연구개발센터 건립 예정 오픈AI 일본 반도체 산업과의 잠재적 파트너십을 모색합니다.

인텔사 반도체 패키징과 양자컴퓨팅 분야에서 일본에 잠재적인 투자를 모색 중인 것으로 전해진다. 실제로, 그것은 다음과 함께 작동합니다 NTT일본의 기존 통신회사인 는 한국의 SK하이닉스 등 다른 파트너들과 함께 전력 소비를 줄이기 위해 광학 기술을 사용하는 차세대 칩을 개발 및 생산하기로 했습니다.

한국 기업도 일본의 지원을 받을 수 있는 기회를 놓치지 않는다. 삼성전자세계 최대 메모리 칩 제조업체인 는 요코하마에 칩 패키징 공장을 짓는 데 2억8000만 달러 이상을 투자하고 일본 정부로부터 1억4000만 달러의 보조금을 받을 예정이다. 일본은 항상 반도체 도구 및 장비, 재료 및 화학 물질 공급 분야에서 탁월한 성과를 거두었기 때문에 이 부문은 여러 면에서 이점을 누리고 있습니다. 예를 들어, 방금고대역폭 메모리(HBM) 칩 생산에 사용되는 기계 제작을 전문으로 하는 는 한국 메모리 제조사인 삼성전자와 세계 최대 규모인 SK하이닉스로부터 주문이 급증하고 있다.

다른 사람들도 중국 칩 부문과의 분리를 위한 미국 주도 캠페인의 성과를 거두고 있으며, 이는 문이 완전히 닫히기 전에 그러한 장비를 확보하라는 중국의 강한 요구로 인한 부작용입니다. 이는 칩 처리 기계의 주요 공급업체인 도쿄 일렉트론(Tokyo Electron Corporation)에서 보고한 것입니다. 중국 판매 이 회사는 2023년 마지막 3개월 동안 전체 매출의 46.9%를 기록하며 회사의 시가총액이 소니를 넘어섰습니다. 세 번째로 비싼 상장회사 일본에서는 2024년 초.

일본의 반도체 산업 회복은 정부 재정 지원과 산업 정책 외에도 크게 미국과의 전면적 동맹과 연관돼 있다. 칩 산업은 글로벌 기술 리더들보다 약 퍼센트 정도 뒤처져 있는 것으로 판단됩니다. 10 년일본은 잃을 것이 거의 없고 따라잡기만 하면 얻을 것은 다 있다. 미국과 일본이 반도체 기술 리더십을 놓고 경쟁적 긴장과 무역 전쟁을 벌였던 지난 2000년의 지난 20년과는 달리, 오늘날 두 나라는 이 분야에서 중국의 지배를 막기 위해 단결하여 칩 협력이 더욱 중요해졌습니다. . 두 나라의 축을 만들어라 외교동맹.

한국은 어떻습니까?

일본이 산업 정책, 정부 보조금, 국내외 투자를 통해 국내 생산 능력을 구축하는 데 중점을 둔 것과 비교할 때, 반도체 위험 제거에 대한 처음 몇 년간의 한국의 대응은 미약했습니다.

한국 정부가 방금 26조 원(190억 달러)을 발표했지만 반도체 지원 패키지기업에 대한 직접 보조금은 제외되었으며, 우대대출, 산업은행을 통한 자본 확충, 세금 감면, 새로운 산업 중심지 구축을 위한 인프라 지원, 즉 공공 건설에 초점을 맞춘 지원이 포함되었습니다. 예산 제약에 더해 안덕근 산업통상자원부 장관은 나는 고백한다 이런 제안이 국회에서 심의와 반대를 받는 한국에서는 ‘직접 지원 프로그램’을 마련하기가 어려울 것이다.

미국 칩 및 과학법(Chip and Science Act)에 따른 첨단 칩 제조 보조금 390억 달러와 비교하면, 최근 발표된 보조금은… 654억 달러 규모의 투자 펀드 중국에서는 일본이 외국인 투자와 기술 협력을 유치하기 위해 제공하는 보조금에도 불구하고 한국 프로그램이 원하는 수준에 미치지 못하고 있다. 심지어 대만도 최근에 재정 보조금을 제공하기로 합의했습니다. 엔비디아 2억 2천만 달러를 투자해 그곳에 인공지능 연구개발센터를 설립하고, 또 다른 요청을 평가하고 있다. AMD 1억 5500만 달러에.

그러나 보조금 격차보다 한국의 중국 의존도가 더 큰 문제를 안고 있다. 다른 어떤 Chip 4 파트너보다 한국의 반도체 공급망은 중국과 깊게 얽혀 있습니다. 70% 이상 2022년에는 메모리칩 수출 중 중국과 홍콩으로 수출됐다. 그 결과 중국의 경제난은 이미 특히 아프다 한국과 같은 수출 지향 경제. 게다가 삼성, SK하이닉스 등 국내 굴지의 반도체 제조사들은 수많은 디바이스를 보유하고 있다. 중국 내 제조 운영이로 인해 생산이든 시장이든 중국에 의존하게 됩니다.

알람 벨이 울리고 있습니다. 과학기술정보통신부, 대한민국 보고서 올해 초 그는 136개 핵심 기술 분야에서 중국의 발전이 2022년 처음으로 한국을 앞섰다고 언급했습니다. 이러한 우려는 한국의 180억 달러 지원으로 인해 더욱 악화되었습니다. 무역 적자 2023년 중국의 경우, 이는 30여년 만에 처음으로 무역 수지가 중국에 유리하게 기울어지는 것입니다. 전문가들은 중국과의 기술경쟁력이 떨어지면서 더욱 공고화될 것이라고 우려한다.

한국은 정치적 리더십이 부족한 가운데 정부의 단기적인 경제 우려, 중국으로부터의 직접적인 기업 수익, 기술 경쟁력과 지적 재산에 대한 장기적인 우려 사이에 분명히 끼여 있습니다. 지난 2년 동안 정부와 주요 칩 회사들은 미국이 합의에 도달하도록 압력을 가하는 데 더 많은 관심을 보였습니다. 기권 삼성과 SK 하이닉스가 중국 공장에 미국 칩 장비를 공급하여 공장을 계속 운영할 수 있도록 허용합니다.

불행하게도 Chip 4 동맹의 모든 파트너 중에서 한국은 국가입니다. 가장 취약한 중국에 대한 의존도 때문이다. 위에서 언급한 수출 의존도 외에도 원자재의 75% 이상을 중국에서 수입하는데 비해 대만과 일본은 각각 10%, 30% 미만을 수입하고 있습니다. 한국은 오랫동안 중국과의 무역, 미국과의 안보동맹을 통해 균형과 이익을 얻으려고 노력해 왔습니다. 이것은 영원히 계속될 수 없습니다. 결국, 중국이 서구를 따라잡고 기술 역량에 자립하게 되면 TSMC, Nvidia 또는 Intel이 필요하지 않을 것입니다. 물론 삼성도 마찬가지다.

동시에, 해외에서 기회가 무르익을 때 한국 기업들은 가만히 있지 않습니다. 삼성 이 회사는 중앙 텍사스에 첨단 반도체 시설을 건설하기 위해 미국 정부 보조금으로 64억 달러를 받고 자체 자금으로 450억 달러를 투자하게 됩니다. SK하이닉스미국 연방 정부에 대한 CHIPS 및 과학법 자금 지원 신청서가 패소했음에도 불구하고 여전히 7억 2,500만 달러를 받게 됩니다. 보조금 웨스트 라피엣에 39억 달러 규모의 HBM 생산 공장을 건설하기 위해 인디애나주와 퍼듀 대학의 6천만 달러 지원이 추가되었습니다. 별도로 SK하이닉스도 A.J와 계약했다. 양해각서 TSMC와 함께 최첨단 HBM AI 메모리 칩을 공동 개발합니다.

결합 인력부족 한국 기업이 직면한 반도체 산업에서 한국 반도체 산업의 공동화가 임박해 보인다. 그는 무엇을 할 수 있나요?

국가는 문제를 받아들이고 고정관념에서 벗어나 생각해야 합니다. 한국은 한국의 가장 큰 자산이자 주요 부채인 삼성에 매우 집중하고 있습니다. 이 회사는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)부터 파운드리 제조, 스마트 카드용 집적 회로부터 이미지 센서까지, 스마트폰에서 영상 디스플레이까지 모든 유형의 최종 사용자 장치에 이르기까지 기술 체인 전반에 걸쳐 많은 비즈니스 영역에 중점을 두고 있습니다. , to… 통신 네트워크 장치 및 의료 기기. 장비. 대부분의 다른 플레이어에게 실행 가능한 파트너가 되기에는 공급망의 너무 많은 부분을 점유하거나 지배합니다. 이는 외국 기업들이 소수의 거대 기업이 지배하는 한국에 오는 것보다 전문 기업이 많은 일본에 투자하는 것을 더 매력적으로 여기는 주요 이유 중 하나입니다.

한국의 정책 입안자들은 또한 중소기업을 지원하고 경쟁을 촉진함으로써 국가의 차세대 혁신가들을 포용하기 위한 노력을 배가해야 합니다. 중소기업에 종자자본을 제공하는 것이 유망한 혁신 스타트업에 대한 지원을 정당화하는 가장 좋은 이유일 것입니다. 산업을 활성화하고 방향을 재설정하여 중국 중심에서 벗어나기 위한 목적으로 내부 투자를 장려해야 합니다.

삼성과 같은 지배적 기업을 상대하기 위해서는 그들이 스스로를 재편하고 전략적으로 미래에 투자하도록 동기를 부여하는 방법에 정책이 집중되어야 합니다. 그들은 가능한 한 빨리 이러한 부담을 덜고 중국에 대한 의존에서 벗어나야 합니다. 비록 그것이 오늘의 이익에 타격을 입는 것을 의미하더라도 더 나은 내일을 위해 필요한 희생입니다. 이것이 인텔이 선택한 길입니다.

쓴 알약은 삼켜야 합니다. 그래야만 한국이 경쟁력이자 안보의 자산인 ‘실리콘 쉴드’를 찾을 수 있다.