Somerset Capital Management의 아시아 소득 펀드 및 신흥 시장 배당 성장 펀드의 포트폴리오 관리자인 Mark Williams는 신흥 시장, 특히 중국에서의 투자 기회를 강조합니다.

중국 경제 둔화에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 Somerset Capital Management의 포트폴리오 관리자인 Mark Williams는 이 지역에 여전히 수익성 있는 투자 기회가 있다고 믿습니다.

2023년 중국의 성장 전망은 5%에서 4.8%로 하향 조정됐고, 2024년에는 4.5%에 이를 것으로 예상된다. 그러나 윌리엄스는 중국이 약 10년 전에 달성한 엄청난 성장이 필요하지 않다고 믿는다. 그에게는 4~5% 성장이 여전히 상대적으로 매력적이다.

윌리엄스는 미국과 같이 밸류에이션이 높은 국가에 비해 신흥 시장에서는 기업이 여전히 저평가되어 있으며, 중국에는 매력적인 투자 기회를 제공하는 다양한 기업이 있다고 말했습니다. 그의 견해는 홍콩에 본사를 둔 투자 회사인 차트웰 캐피탈(Chartwell Capital)의 설립자이자 CEO인 로널드 찬(Ronald Chan)에게도 반영되었으며, 그는 또한 홍콩에 숨겨진 보석이 있다고 믿습니다. 눈에 띄다 여기. 그러나 Citi Global Wealth의 최고 투자 책임자(CIO)이자 글로벌 투자 책임자인 David Belin은 2023년 미국 성장 예측을 상향 조정하고 중국에 대한 하향 조정을 하여 글로벌 시장에서 회사의 주식 포지션을 재분배했습니다. 눈에 띄다 여기.

Williams는 해당 지역에서 성장을 주도하는 기업을 식별하는 방법을 강조했습니다. “저에게는 이것이 신흥 시장에 대한 투자의 핵심입니다. 우리는 선진국의 다른 곳에서는 볼 수 없는 성장 기회가 있다고 믿습니다.” 우리는보다. “우리는 잘 관리되고 실질적인 성장을 이루며 결국 성과를 거둘 기업을 찾습니다.”

“우리 소관에 맞지 않는 기업이 많을 것입니다. 하지만 중국 정부가 성공하기를 원하는 전문 기업이 있을 것입니다. 예를 들어 중국 정부는 환경에 미치는 영향을 개선하고 재생 에너지원에 대한 투자를 늘리기를 원하며 중국은 태양광 및 전기자동차 분야에서 가장 선진국 중 하나입니다.” .

현재 진행 중인 부동산 문제가 중국 성장에 큰 도전이 되고 있지만, 그는 심각한 금융 위기가 발생할 것이라고는 생각하지 않습니다. 그는 “우리가 소유한 회사는 부동산 부문의 어떤 부채 문제와도 직접적으로 연관되어 있지 않다”고 말했다.

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윌리엄스는 또한 중국 경제가 특히 코로나19 퇴치 정책으로 인해 코로나19로 인해 오랫동안 약세를 보였지만 이제는 회복되기 시작했다고 강조했습니다. “영국이 코로나19에서 벗어났을 때 서비스에 더 많은 비용이 지출되었고 이는 중국에서 성장하는 영역이었습니다.”라고 그는 말했습니다. “중국도 성장을 장려하려고 노력하고 있습니다. 그들은 금리를 낮췄으며 성장을 계속 자극하려고 노력할 것입니다. 이는 성장이 반등할 것임을 의미합니다.”

다른 관할권과 마찬가지로 Williams는 대만에도 주로 기술 기업에 막대한 투자를 하고 있으며 브라질은 좋은 투자 기회가 있는 흥미로운 시장이라고 믿습니다. 그는 인도를 유망한 시장으로 보고 한국에 투자하고 있지만, 한국은 경기 순환적인 경향이 있기 때문에 다른 경제만큼 투자하지는 않습니다. Williams는 Somerset Capital의 아시아 소득 펀드 및 신흥 시장 배당 성장 펀드의 포트폴리오 관리자입니다.


Somerset Capital의 아시아 소득 펀드
이 펀드는 잘 관리되는 40~60개 기업의 집중 포트폴리오를 통해 소득과 성장을 통해 장기 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 3년 및 5년 동안 우수한 성과를 보였으며 2023년 현재까지 좋은 성과를 내고 있습니다.

펀드의 비중은 중국과 홍콩(40.9%)에 크게 편중돼 있고, 대만(22.8%), 한국(9.7%) 등이 뒤를 이었다. 상위 10개 기업에는 대만 반도체제조회사(TSMC)를 비롯해 대만 위스트론, 한국 삼성전자, 한국 KB금융그룹이 포함됐다. 또한 중국 에너지 기업인 CNOOC와 Anta Sports Products도 포함되어 있습니다. 상위 업종에는 정보기술이 포함되며 산업재, 금융, 임의 소비재가 그 뒤를 따릅니다.


Somerset Capital의 신흥 시장 배당 성장 펀드
이 펀드는 잘 관리되는 30~50개 기업의 집중 포트폴리오를 통해 성장과 소득의 결합을 통해 장기적인 총 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다. 2022년에는 실적이 하락했지만 2023년과 2021년에도 지수를 능가했습니다.

해당 펀드의 비중은 중국(28.2%)에 크게 편중돼 있으며, 대만(17.7%), 브라질(13.3%), 한국(12.2%), 인도(8%) 등이 뒤를 이었다. 상위 10개 기업에는 브라질 에너지 기업 Prio SA, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC), 중국 제조 기업 BYD Co, 인도 서비스 제공업체 BLS International Services가 포함됩니다. 상위 업종에는 정보기술이 포함되며, 금융, 산업재, 임의소비재, 헬스케어가 그 뒤를 따릅니다.

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