1분기 수출, 한국이 일본 따라잡기 직전

올해 1분기 한국의 수출액이 달러 기준으로 일본의 97%를 넘어섰다는 새로운 보고서가 나왔다. 이는 한국의 자동차, 기계 등 핵심 품목 수출이 지속적으로 강세를 보이고 있고, 2024년에는 반도체 수출이 완만한 회복세를 보이고 있기 때문이다. 반도체 수출이 가속화되면서 한국도 연간 수출을 달성할 것이라는 기대가 나온다. 올해 7000억 달러 달성, 일본 최초 제치고 세계 5대 수출국 진입이 우리의 목표입니다. 그러나 일본도 반격에 나섰고, 5위 경쟁은 올해 내내 이어질 전망이다.

업계에 따르면 올해 1분기 한국 수출은 1637억 달러로 같은 기간 일본 수출(1683억 달러)의 97.3%를 차지했다. 이는 양국의 1분기 월평균 원-달러, 엔-달러 환율을 기준으로 한 것이다.

한국과 일본의 수출 격차는 역대 최저 수준인 3%로 좁혀졌다. 이전에는 격차가 가장 작았던 2022년에 한국 수출이 6,836억 달러로 일본 수출 7,469억 달러의 91.5%를 차지했다. 그러나 지난해 반도체 수출 감소로 한국 수출은 632억 달러로 일본 수출 7,173억 달러의 88.1%를 차지했다.

올해는 한국의 반도체, 자동차, 기계, 석유화학, 철강 등 주요 품목 수출이 처음으로 자동차 수출 의존도가 높은 일본을 추월할 만큼 강세를 보일 것이라는 분석도 나온다. 한국이 일본을 제치면 세계 5대 수출 강국이 된다.

그러나 일본은 세계 5대 수출국 자리를 지키기 위해 치열한 반격에 나설 것으로 예상된다. 일본은 파나소닉, 르네사스 일렉트로닉스, 시세이도 등 해외에서 귀국한 기업의 수출을 늘릴 계획이다.

지난 2월 가동한 대만 TSMC 구마모토현 첫 반도체 공장의 생산물도 올해부터 일본으로 수출될 예정이다.

2022년 일본의 GDP는 4조2320억 달러로 같은 기간 한국 GDP(1조6740억 달러)의 2.5배가 넘는다. 일본 경제 규모의 40%에 불과한 한국 경제는 올해 1분기 일본 경제를 약 3% 정도 따라잡았다. 무역 전문가들은 이 사실을 양국의 주요 수출 품목의 차이에 기인한다고 보고 있습니다. 일본이 강력하면서도 단일한 자동차 엔진으로 수출시장에서 경쟁한다면 한국은 반도체 자동차, 화학, 정유 등 4개 엔진을 사용한다.

일본의 수출은 도요타로 대표되는 자동차 산업에 의존하고 있다. 지난해 자동차는 일본 전체 수출의 17.1%를 차지했다. 2위 수출 품목인 반도체·전자부품은 5.4%에 그쳤다.

일본이 세계 반도체 시장의 50%를 점유하고 소니 워크맨이 세계를 석권하던 1980~90년대에는 자동차와 전자제품을 동시에 추진하고 있었다. 하지만 반도체와 전자제품 시장의 주도권을 한국에 빼앗긴 이후 일본의 수출은 자동차가 주도하게 됐다.

반도체 수출은 한국 전체 수출의 15.6%를 차지하고, 자동차는 11.2%를 차지한다. 일반기계(8.5%), 석유제품(8.2%), 석유화학(7.2%)을 합치면 7~11%를 차지하는 품목이 5개다. 이는 주력 제품 중 하나가 둔화되더라도 나머지 수출품이 그 공백을 채울 수 있다는 것을 의미한다. 지난해 반도체 수출이 부진했을 때 자동차가 한국 수출을 지탱해줬다. 올해 한국의 반도체 수출이 급격히 반등해 1분기에는 양국 격차가 3% 미만으로 좁혀졌다.

일본의 수출액은 2011년 8,232억 달러로 사상 최대치를 기록한 뒤 20년 넘게 약 7,000억 달러대에 머물고 있다. 일본 경제는 30년 동안 부진했지만, 수출은 20년째 감소세를 보이고 있다.

한국의 수출은 2010년 4,644억 달러에서 2023년 6,322억 달러로 36% 성장했다. 2009년 4월 처음으로 세계 10대 수출국에 진입했고, 2022년에는 6위를 기록했다. 지난해에도 8위를 유지했다. 심지어. 반도체 수출이 둔화됐지만. 한국은 2019년 네덜란드에 4위를 내준 뒤 5위에 머물고 있는 일본과 비교되고 있다.

일본의 주요 생산시설이 해외로 이전된 후 일본 산업이 공동화되는 것도 일본의 수출이 7000억 달러를 거의 넘지 않는 요인이 됐다. 2011년 동일본 대지진 이후 일본 엔화가 사상 최고치를 기록하면서 일본 기업들이 생산 시설의 대부분을 해외로 이전하게 되었습니다. 오늘날 일부 통계에 따르면 일본 기업 생산량의 20% 이상이 해외에서 생산됩니다. 국내 기업이 해외에서 생산한 상품의 양은 수출에 포함되지 않습니다.

전문가들은 세계 최대 수출국 순위 5위를 놓고 경쟁하고 있는 양국이 근본적으로 수출 경쟁력을 향상시켜야 하는 갈림길에 서 있다고 말한다. 미국과 중국 간의 패권 경쟁은 글로벌 공급망을 재편하고 수출의 핵심 구성요소를 변화시키고 있습니다.

전기차의 등장으로 글로벌 자동차 산업은 100년 만에 구조적 변화를 겪고 있다. 인공지능과 고대역폭 메모리의 확산은 반도체 시장 패러다임도 바꾸고 있다. 석유화학, 일반기계 등 한국의 주요 수출품이 중국의 수출로 인해 급속히 잠식되고 있다.

무역 전문가들은 한국이 수출 경쟁력을 높이기 위한 노력을 강화해야 한다는 데 동의합니다. OECD에 따르면 한국의 수출 비중은 GDP의 44%로 일본(18%)의 두 배 이상이다. 그렇기 때문에 한국이 경쟁력을 유지하려면 하루빨리 세계 5대 수출국이 되어야 한다는 것이다.